通信行业年终关键词：产业链、5G、千兆光网、运营商、AI、Cat.1
纵观2021年的国内通信行业发展，5G的喧嚣归于沉寂，6G又太过遥远。
过去一年的通信行业看似风平浪静、平淡无奇。
但实际上，整个行业的格局，正在发生悄然的变化。
重构通信产业链
从对华为的制裁上，以及对芯片关键产业链的打压上；启用了各种进攻性的限制手段。可见中美竞争十分激烈。
对手为了遏制我们的发展，扶持其它的下游，维持产品的制造输出。
想方设法在上游进行打压，破坏我们的产品链。
虽然各自都在找产业链缺失环节的替代者，但我们仍然是略处于劣势的。
对手把持的产业链环节，技术门槛更高，布局根深蒂固，替换难度更大。
芯片就是典型代表。
发展5G，离不开芯片。
移动互联网、物联网、车联网，每天都在消耗芯片。
国产化替代，是国内信息通信发展的必然主要趋势，也是重要的商业机遇。
贸易摩擦和它所带来的产业链重构，既是挑战，也是机遇。
现在的5G与未来的5G
2021年国内5G网络建设的速度和规模，继续领跑全球。
最新的数据国内的5G基站总数已经达到140万，占比全球超过70%。
5G手机终端连接数，更是突破5亿户，傲视群雄。
成绩是斐然的，但是C端用户对5G的认可度不高。
虽然5G连接数较多，但基本上都属于被动连接数，并非完全由用户需求所驱动。
2021年工信部还专门推出了“5G扬帆”计划推动5G 2B发展。
可见5G 2B发展多么关键的一年。
全国超过20个行业进行5G技术验证和商业试点，已有超过1万个创新项目在多个行业实施落地。
运营商手里的5G 2B商业合同，至少有1.5万个。
5G 2B下一步发展的关键如何低成本复制已有的经验。
从技术的层面来看，5G的发展也在逐步演进。
2022年，R16全面商用，意味着现有5G网络将进一步升级。
5G-Advanced值得期待能带来什么？
5G基站建设可能趋于缓和，国内常规频段的5G网络建设可能进入新的阶段；
至于即将在冬奥会中亮相的毫米波5G。
具体表现如何也会可能会影响国内对于毫米波的态度和政策。
5G承载网的建设，还将继续。
随着5G用户数的增加，承载通道的扩容是必然的。
光模块方面除了数据中心之外，运营商是否舍得在骨干网批量使用，是一个值得观察的问题。
行业的预测400G将持续爆发，2023年节点会是800G。
对于核心网来说，2022年的主要工作，就是建立融合核心网；
老的平台将退出，进一步提升网络设备的利用效率，降低能耗和运维成本。
F5G千兆光网
F5G千兆光网络重要性是大于5G的；
有线场景在可靠性上和性能上，是无线场景无法匹敌的。
没有光底座，5G就无从谈起。
国内支持千兆接入的10G-PON（万兆无源光网络）端口规模超过600万个，具备覆盖超过2.4亿户家庭的能力。
国内正在大规模建设千兆城市和千兆家庭，用户规模已经提升至2525万户。
现推广的FTTR光纤就是实现全屋光纤覆盖；
把室内的双绞线网络替换成光纤；成本比较大。
一般的家庭是否能够接受，还有待观察。
IDC能耗课题
IDC数据中心也聚焦了不少运营商和设备商的目光。
IDC就是算力资源池，为整个社会提供算力能量和动力。
企业用户和消费者用户对应用服务的需求，对数据的需求，对算力的需求，都集中表现在IDC的数量激增上。
但是IDC的激增带来一个严重的能耗问题；
据测算电费成本占IDC成本的50%以上。
在我们不能保证它带来的收益大于成本，IDC建成时就成了一个个烧钱的机器，一个不断碳排放的机器。
基于摩尔定律成本是会逐年下降；
明年建和今年建，成本会有明显差异，性能也有差异。
在降温能耗方面也不能忽视；
显著的趋势是液冷有效降低IDC的能耗。
进一步降低能耗极具有研究价值。
三大运营商+广电
美国于2021年1月6日称将推进中国三大运营商在纽交所退市；
三大运营商“A股回归”已成定局。
先行回归的中国电信出现破发的尴尬局面。
中国移动A股上市在即，会不会也破发，值得关注。
三大运营商的竞争格局非常合理，多一家嫌多，少一家嫌少。
传了几年的电信和联通的合并大概率也不会发生在2022。
而广电入局对国内电信行业的整体影响不会太大。
广电5G集采因资金不足一拖再拖。
参与5G实际上就是浪费资源，为了节省资源电信联通共建共享；广电入局反而加大了资源的浪费。
最终大概率会被移动收编。
物联网时代
整个行业都在持续推动NB-IoT、5G等物联网技术时，Cat.1脱颖而出，成为2021年最大的黑马。
Cat.1在中低速物联网场景的快速发展，带给人们惊喜。
Cat.1依托于4G LTE网络的成本优势，奠定了它的成功基础。
对于十亿、百亿级的物联网终端来说，成本永远是第一要素。
终端问题解决了，行业互联网应用场景落地的困难就减少了一半。
运营商、厂商和客户可以将更多的精力集中在网和云上，研究专网的建设方案，研究云网融合，研究边缘计算和云原生。
软实力
行业专网的问题在于软实力。
软件是非常讲究生态的，即便是华为和阿里，都不可能独自包办所有的软件工作。
而生态的关键，在于中小企业。
没有完善的知识产权保护，中小企业不敢在软件上进行投入，我们就形成不了旺盛的生态，行业数字化也就没办法像手机APP那样，产生需求，刺激投资和发展。
工业互联网，没有工业软件的持续投入，只靠硬件，是不可能成功的。
工业门类那么多，我们需要大量认真做实事的中小企业，参与生态建设，共建行业应用繁荣。
AI通信未来
AI人工智能与传统通信场景的结合，是未来通信研究的重要方向。
AI能降低网络的运维难度，减少对人工的依赖，缩减成本。
结合训练出的算法模型，进一步提供通信性能。
低轨卫星的规模普及，将实现卫星通信的Gbps时代。
带宽的大幅提升，可能改变卫星通信的服务模式，形成新的产业。
年中河南水灾的时候，卫星+翼龙无人机的模式，其实已经在做商业模式的验证。
虽然不能取代蜂窝移动通信；但在很多场景（航空航海通信、应急救灾、边远地区宽带覆盖）中会形成很有用的补充。
最好与最坏的一年
从财报上来看，运营商的5G 2B和云收入开始增加，5G C端用户ARPU值更高，营收也会有所增加。
运营商进入了成长周期，短期局面看好。
设备商方面，华为2021年的预期业绩是6340亿，同比下降30%。
相比之下，友商的业绩想必会有较大的增长。
然而，有人欢喜有人愁，个别友商日子过得也挺惨。
宏观经济形势和人口趋势的变化，势必影响到所有的行业，也包括通信行业。
2021年是过去十年中最差的一年，也是未来十年中最好的一年。
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